面向服务中长期资金、拓展 QFII/境外机构客户、提升股指期货与国债期货客户经营能力，建设从市场信号到业务动作的 AI + RPA 工作体系。
首期不是泛泛抓网页，而是先明确优先级、采集字段和业务用途。
限定监测对象、产品口径、服务动作和报告模板，保留复核链路。
| 机构名称 | 机构类型 | 地区 | 关注产品 | 监测关键词 | 负责人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 境外资管 A | QFII/资管 | 新加坡 | 国债期货 | China bond, hedge | 业务一组 | 监测中 |
| 境外银行 B | 银行/托管 | 中国香港 | 股指期货 | equity derivatives | 业务二组 | 重点 |
定义首期监测范围，让 RPA 和 AI 知道“重点看谁、看什么产品、用什么关键词”。
| 标题 | 来源 | 发布时间 | 相关机构 | 涉及产品 | AI 摘要 | 机会标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国利率市场观点 | 机构官网 | 2026-05-27 | 境外资管 A | 国债期货 | 提及利率风险管理需求 | 高相关 |
| 权益风险管理工具评论 | 财经媒体 | 2026-05-26 | 境外银行 B | 股指期货 | 关注权益波动对冲工具 | 待观察 |
承接公开信号，把网页、报告、新闻中的非结构化内容转成可检索、可复核的数据。
| 洞察类型 | 机构 | 产品相关性 | 机会说明 | 建议动作 | 负责人 | 复核状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 境外机会 | 境外资管 A | 国债期货 | 关注利率风险管理 | 准备服务材料 | 业务一组 | 待复核 |
| 交叉机会 | 机构 E | 股指期货 | 权益仓位调整 | 纳入交流名单 | 业务二组 | 已确认 |
把洞察转成服务动作，沉淀负责人、复核状态、报告归档和后续跟进记录。
某境外资管机构发布中国市场展望，提及利率走势、资产配置和风险管理工具。
| 机构 | 当前产品 | 潜在产品 | 触发事件 | 机会等级 | 建议动作 | 复核状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构 D | 股指期货 | 国债期货 | 关注利率风险 | A | 准备国债期货套保材料 | 待复核 |
| 机构 E | 国债期货 | 股指期货 | 权益仓位调整 | B | 纳入产品交流名单 | 已确认 |
从私募排排网、财联社、东方财富等平台采集市场数据和财经资讯，清洗后写入投研数据库并生成分析报告。
面向投研、产品、渠道、运营合规等场景，完成外部数据抓取、清洗入表，并支撑基金检视与对标报告生成。
自动查询投资风格，下载净值增长率等指标数据，更新 Excel/PPT 图表，生成基金检视报告。
上传财报、公告、研报等专业材料后，AI 按预设维度输出结构化要点，可迁移到机构观点和政策材料解析。
建议优先从 QFII/境外机构机会洞察切入，再联动存量客户交叉交易机会和报告自动生成。
准备首批重点监测机构，包括 QFII、境外银行、资管、券商、托管机构和重点会员客户。
先明确监管官网、交易所/协会、权威媒体、境外机构官网、研究与活动信息的采集优先级。
确定机构监测对象表、公开信号采集表、洞察与服务动作表，以及机构、产品、事件、动作标签。
准备日报、周报、专题报告和高层摘要模板，明确业务复核人、复核频率和归档方式。
客户确定内部开发和业务牵头人员后，影刀提供培训、技术支持和落地陪跑，推动开发、测试、上线。