中金所市场洞察 Agent 与机构客户经营智能化方案

机会发现不够早

境外机构、中长期资金、产品相关公开信号分散在不同渠道，人工持续跟踪成本高。

客户经营不够准

股指期货、国债期货之间的交叉服务机会较依赖经验，缺少证据链和统一标签。

报告产出不够稳

市场资讯、机构动态、产品材料需要频繁整理，人工做日报、周报和专题报告压力大。

洞察沉淀不够久

一次性材料难以形成长期复用的信源、标签、模板、任务和复盘机制。

境外机构与权威渠道

境外银行、资管、券商、托管机构官网；监管政策；权威财经媒体；行业组织公开报告。

提取机构与产品相关性

识别机构主体、市场观点、资产配置倾向、产品关键词、政策关联和来源证据。

形成机会卡与观察清单

输出关注原因、涉及产品、重要性等级、建议材料和是否纳入周报。

已有客户分层

导入机构客户名单，标注当前参与产品、服务阶段、关注主题和业务负责人。

产品相关事件

匹配利率变化、权益波动、机构观点、资产配置调整、政策变化等公开信号。

服务动作建议

生成交叉产品相关性、机会理由、推荐材料、跟进优先级和复核状态。

先覆盖权威、稳定、可追溯来源

• 监管与政策：证监会、公开政策与规则信息。
• 交易所与协会：中金所官网、其他交易所、行业协会。
• 权威媒体：证券类媒体、财经资讯平台、市场观点。
• 机构官网：境外银行、资管、券商、托管机构公开动态。

内外分层，边界清晰

• 目标机构名单、客户分层、关注产品。
• 产品服务规则、FAQ、服务材料模板。
• 历史服务记录、会议纪要、跟进状态。
• 日报、周报、专题报告和管理摘要模板。

识别服务对象

QFII/境外机构、境外银行、资管、券商、托管、会员、中长期资金。

识别产品关联

股指期货、国债期货、股指期权、利率风险管理、权益风险管理。

识别触发原因

政策变化、市场观点、投资策略调整、机构准入、产品需求、风险事件。

识别下一步动作

重点观察、生成材料、推送负责人、纳入周报、生成专题、持续监测。

公开信号 → 商机标签

将新闻、行业网站、招投标等公开信息转为结构化标签、商机评级和建议切入点。迁移为中金所机构机会识别。

多平台采集 → AI 分析

RPA 采集全平台反馈，AI 打标与报告生成，效率提升约 5 倍，标签一致性提升至 95%+。

金融数据 → 报告模板

自动下载金融指标、更新 Excel/PPT 图表并生成检视报告。迁移为中金所市场周报和专题报告。

专业材料 → 结构化解读

上传财报后，AI 按预设维度输出结构化分析。迁移为公告、研报、机构观点解析。

首期名单范围

QFII、境外机构、中长期资金、重点会员或存量客户池。

外部公开 + 内部授权

公开信源优先级，以及是否接入内部名单、服务记录和产品材料。

对象、频率、模板

业务团队日常使用与中高层决策使用分别需要什么报告。

产品与机会等级

股指期货、国债期货、QFII 机会和风险提示的判断标准。

谁确认，谁跟进

AI 输出后由业务、合规或管理角色如何复核和分发。

先闭环，再扩展

首期围绕 A/B/C 三类场景完成闭环，再扩展到会员服务、运营统计和审计支持。