机会发现不够早
境外机构、中长期资金、产品相关公开信号分散在不同渠道,人工持续跟踪成本高。
客户经营不够准
股指期货、国债期货之间的交叉服务机会较依赖经验,缺少证据链和统一标签。
报告产出不够稳
市场资讯、机构动态、产品材料需要频繁整理,人工做日报、周报和专题报告压力大。
洞察沉淀不够久
一次性材料难以形成长期复用的信源、标签、模板、任务和复盘机制。
围绕 QFII/境外机构机会洞察、存量客户交叉交易机会识别、市场与客户服务报告自动生成,构建可执行、可复核、可沉淀的 AI 工作体系。
境外机构、中长期资金、产品相关公开信号分散在不同渠道,人工持续跟踪成本高。
股指期货、国债期货之间的交叉服务机会较依赖经验,缺少证据链和统一标签。
市场资讯、机构动态、产品材料需要频繁整理,人工做日报、周报和专题报告压力大。
一次性材料难以形成长期复用的信源、标签、模板、任务和复盘机制。
监管政策、权威媒体、机构官网、目标机构名单、产品服务规则。
机构监测对象表、公开信号采集表、洞察与服务动作表。
机构标签、产品标签、事件标签、动作标签和重要性等级。
市场洞察驾驶舱、机构机会清单、专题报告生成器。
原文链接、证据片段、采集记录、AI 处理记录、人工复核状态。
境外银行、资管、券商、托管机构官网;监管政策;权威财经媒体;行业组织公开报告。
识别机构主体、市场观点、资产配置倾向、产品关键词、政策关联和来源证据。
输出关注原因、涉及产品、重要性等级、建议材料和是否纳入周报。
| 机构 | 触发信号 | 产品相关 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 境外资管 A | 发布中国利率市场观点 | 国债期货 | A |
| 境外银行 B | 关注权益风险管理工具 | 股指期货 | B |
| 托管机构 C | 发布 QFII 服务动态 | QFII | A |
导入机构客户名单,标注当前参与产品、服务阶段、关注主题和业务负责人。
匹配利率变化、权益波动、机构观点、资产配置调整、政策变化等公开信号。
生成交叉产品相关性、机会理由、推荐材料、跟进优先级和复核状态。
| 机构 | 当前产品 | 潜在产品 | 触发事件 | 建议动作 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构 D | 股指期货 | 国债期货 | 公开观点关注利率风险 | 准备国债期货套保材料 | 待复核 |
| 机构 E | 国债期货 | 股指期货 | 近期权益仓位调整 | 纳入产品交流名单 | 已确认 |
| 机构 F | 观察中 | QFII服务 | 境内市场准入动态 | 持续监测并生成周报摘要 | 重点 |
QFII/境外机构、境外银行、资管、券商、托管、会员、中长期资金。
股指期货、国债期货、股指期权、利率风险管理、权益风险管理。
政策变化、市场观点、投资策略调整、机构准入、产品需求、风险事件。
重点观察、生成材料、推送负责人、纳入周报、生成专题、持续监测。
某境外资管机构发布中国市场展望,提及利率走势、资产配置和风险管理工具。
将新闻、行业网站、招投标等公开信息转为结构化标签、商机评级和建议切入点。迁移为中金所机构机会识别。
RPA 采集全平台反馈,AI 打标与报告生成,效率提升约 5 倍,标签一致性提升至 95%+。
自动下载金融指标、更新 Excel/PPT 图表并生成检视报告。迁移为中金所市场周报和专题报告。
上传财报后,AI 按预设维度输出结构化分析。迁移为公告、研报、机构观点解析。
确认目标机构名单、优先产品、外部信源和报告使用对象。
机构对象表、公开信号采集表、洞察与服务动作表。
机构、产品、事件、动作标签,以及重要性等级和证据要求。
按信源抓取、清洗、去重、写表、生成日志和异常提醒。
业务复核、报告分发、动作跟进、模板迭代和场景扩展。
QFII、境外机构、中长期资金、重点会员或存量客户池。
公开信源优先级,以及是否接入内部名单、服务记录和产品材料。
业务团队日常使用与中高层决策使用分别需要什么报告。
股指期货、国债期货、QFII 机会和风险提示的判断标准。
AI 输出后由业务、合规或管理角色如何复核和分发。
首期围绕 A/B/C 三类场景完成闭环,再扩展到会员服务、运营统计和审计支持。